1、负责牵头制订私人银行战略规划及经营计划并引导实施；组织开展私人银行品牌建设和专属营销活动。
2、负责建立私人银行团队和相关制度建设，指导和开拓高净值客户并制订资产配置方案。
3、负责组织研发、采购与管理私人银行产品与服务。
4、负责对私人银行业务进行风险全面管理，包括制定政策与操作规程，监督、检查各部门，控制各分子公司私人银行业务风险。
5、负责私人银行分公司及财富顾问团队的建设与管理。
6、负责指导、监督和检查团队开展私人银行业务与服务，对外代表公司开展私人银行业务的交流合作。
7、维护客户关系，为客户提供全方位高品质服务，通过经营客户关系，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可。