职位描述
岗位职责:
1.为顶级私人、机构提供财富管理建议和方案;
2.维护客户关系,为客户提供全方位高品质服务;
3.通过经营财需求分析,帮助客户制定理财规划、资产配置方案以及金融产品投资建议;
4.带领团队完成分公客户关系,持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可;
5.根据对客户综合理司下达的团队及个人业绩目标;
6.年度基本业绩指标在3-5亿左右。
任职资格的具体描述:
1.本科以上学历(优秀人员可放宽至大专);
2.6年以上金融行业从业经验;
3.持有保险、证券、基金、CFP、CFA等专业资质2项以上(营销能力优秀的条件可以放宽);
4.对信托、基金、资管等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。