1、按潜在客户的理财需求，完成公司理财产品的推介工作；
2、对客户进行日常维护和服务，为客户提供资产配置，主要销售固定收益类的信托产品；
3、了解金融行业，学习专业知识，不断提升自我，使自己成为专业的投资理财专家。

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