任职要求：
1、 大专以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑；
2、 一年以上金融相关行业工作经历；有证券、保险、银行经验者优先，有财富管理咨询或客户服务经验优先；
3、 具有较强的语言表达能力和沟通能力，较强的应变能力，具备亲和力；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；
5、诚实守信，强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；具有饱满的工作热情和团队合作精神；

岗位职责：
1、了解客户财富管理需求，有效了解、挖掘客户财富管理需求；
2、 整理客户需求，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
3、 定期与客户联系，建立良好的客户关系；
4、 严格遵循相关政策流程，并保证合规操作。
5、 按时完成公司安排的工作，确保工作质量符合公司要求

北京恒昌汇财投资管理有限公司（下称“恒昌汇财”）成立于2012年1月，注册资金1亿元，总部设立于北京。恒昌汇财是提供财富管理咨询业务的专业公司，在全国设有多个分支机构，秉承“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念，致力于为大众富裕人群和高净值人群提供全方位财富管理顾问服务。
恒昌汇财根据客户的财富管理需求与风险承受能力，尊重客户的财富管理意愿，并根据客户需求及风险承受能力向其建议适合的财富管理方式。
与恒昌汇财合作的相关公司拥有中国证监会、中国保监会颁发的公募基金、私募基金、保险相关多项牌照和经营资质。恒昌汇财在充分尊重客户意愿且守法合规的前提下将客户推荐到恒昌汇财进行过充分尽职调查的网络借贷、基金销售、保险代理等具有资质的专业公司，再由专业公司具有相关服务资质的人员为客户提供进一步财富管理服务。
恒昌汇财专注于为客户提供财富管理的个性化服务方案，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素为客户提供优质的个性化财富管理咨询服务，帮助客户享受高效、便捷的财富管理服务体验。