职位描述：
工作职责：
1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、 负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
3、 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
4、 完成销售目标；
5、 根据要求按时保质完成销售报告。
任职资格：
1、 大专或以上学历，基金、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2、 3-5年以上金融相关工作经验，有理财产品经验优先考虑；
3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；
6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。
个人发展：
1、 良好的晋升空间：我们为您提供的不仅是丰厚的薪金, 还可以通过公司提供的管理培训提升自己，选择适合自己的理想岗位进行晋升或转岗。（销售人员可以向管理职能晋升）。
2、 透明、公开的考核制度，让您的职业规划目标更清晰。
3、 与知名大学和企业保持学术合作，提供给员工更多的培训机会。

北京恒昌汇财投资管理有限公司（下称“恒昌汇财”）成立于2012年1月，注册资金1亿元，总部设立于北京。恒昌汇财是提供财富管理咨询业务的专业公司，在全国设有多个分支机构，秉承“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的核心理念，致力于为大众富裕人群和高净值人群提供全方位财富管理顾问服务。
恒昌汇财根据客户的财富管理需求与风险承受能力，尊重客户的财富管理意愿，并根据客户需求及风险承受能力向其建议适合的财富管理方式。
与恒昌汇财合作的相关公司拥有中国证监会、中国保监会颁发的公募基金、私募基金、保险相关多项牌照和经营资质。恒昌汇财在充分尊重客户意愿且守法合规的前提下将客户推荐到恒昌汇财进行过充分尽职调查的网络借贷、基金销售、保险代理等具有资质的专业公司，再由专业公司具有相关服务资质的人员为客户提供进一步财富管理服务。
恒昌汇财专注于为客户提供财富管理的个性化服务方案，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素为客户提供优质的个性化财富管理咨询服务，帮助客户享受高效、便捷的财富管理服务体验。