工作职责：
1.开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；
2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3.向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

深圳前海凯恩斯投资管理有限公司，成立于2015年4月，注册资本金18000万元[1] ，由国内多位知名财富管理公司资本运营资深投资专家与金融市场优秀营销标杆融合，国际领先投资理念与中国前海优惠政策联动，致力打造国际领先投资管理集团，为国内高净值资产客户提供全方位的理财规划及投资顾问服务。作为独立的第三方理财机构[2] ，前海凯恩斯服务于单笔投资在100万以上个人及机构客户，为其甄选与配置稳健收益的金融产品。
业务范围：
　　· 基金投资咨询服务
　　· 第三方基金销售
　　· 固定收益理财产品销售
　　· 基金产品研究开发
　　· PE、定增投资服务
　　· 银行业务咨询服务
这是中山继恒天财富、诺亚财富后，第三家进入的第三方理财公司。