1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
4、两年以上市场营销工作经验，具有银行、证券、保险从业经验者优先。
5、学习经历系金融、市场营销等相关专业者优先。
6、具有优秀的学习能力、沟通能力，团队协作精神。

乾道盈泰基金销售（北京）有限公司（以下简称“乾道盈泰”）是提供在线基金销售、投资理财的金融服务公司。注册资金5000万元，2015年1月于北京成立。

乾道盈泰在中国当下“互联网+”的产业升级和“大众创业，万众创新”的大背景下，充分借助外部资源，发挥其本身的品牌优势，吸引了一批多年在传统金融机构从事过金融产品开发、风险管理及互联网技术等相关专业金融人才和IT技术人才，通过在原有商业模式上进行升级，全力打造乾道盈泰财富管理O2O和智能投顾平台。

乾道盈泰财富管理O2O通过借助互联网、移动互联网实现线上展业与营销，推动线下理财业务、提升服务品质。通过O2O（Online To offline）模式，将基金产品、理财产品及服务进行线上展示，并提供在线支付直接投资和“预约服务”，对于有基金购买、投资理财需求客户来说，不仅拓宽了选择的余地，享受便利的投资、赎回支付体验，还可以通过线上对比择选令人期待的基金产品和理财产品以实现财富增值。

乾道盈泰2017年1月5日于“乾道2017财智峰会”上正式发布“点道”策略组合。“点道”策略组合是由几只基金组合而成的产品，系统根据市场情况自动判断是否需要调仓，投资者可一键跟投，解决投资人不知道何时买卖，买哪种产品而量身打造的基金组合服务。平台致力于打造一站式理财服务，“点道”策略的推出标志着乾道盈泰在智能投顾方向上迈出了关键的一步。“点道”第一期推出了“低进高出”、“攻守兼备”两个策略，17年3月份又陆续上线了“二八平衡”、“海归规则”两个策略。平台会陆续上线更多的策略，以期满足不同投资者个性化的理财需求。

乾道盈泰成立以来一直以“投资人利益至上”和“简单理财”作为我们的核心观点。“点道”投资策略的推出能优化基民投资体验，使大众借助专业投研团队的力量，轻松实现简单理财的愿望。

乾道金融——随时在您身边的财富好管家！