任职要求：
1、热爱金融行业，熟悉金融行业内部情况，并具备一定的金融专业知识；
2、大专以上学历，有金融类职业资格证书或优质客户资源者优先；
3、3年以上金融类工作经及管理经验，具备营销团队管理经验，熟悉基金类金融产品，具有广泛社会人脉资源或金融渠道资源，能够有效开发渠道或高净值客户资源者优先；
4、市场策划能力强，敏感度高，具备优秀的资源者整合能力、良好的沟通技巧和团队建设能力，良好的沟通能力、应变能力，敏锐的市场观察力、分析力、判断力，具有较强的进取心、开拓意识；
5、诚实守信、为人谦虚、勤奋努力，认可公司文化及平台，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
6、有银行、证券、投资公司、信托等行业工作背景，可开发中高净值客户综合能力特别优秀者可适当放宽，条件从优。

岗位职责：
1、帮助所辖团队成员开发拓展财富管理客户，向客户提供专业理财规划与投资建议；
2、负责高级客户经理、客户经理的招募、甄选；辅导及管理；
3、配合市场开展多渠道的推广活动，并为客户提供详细的解释说明；
4、管理和控制理财团队的业务活动，通过高质量客户拜访扩大业务覆盖；
5、完场相关工作报告及业务汇报。

上海钜派投资咨询有限公司（以下简称“钜派投资”）成立于2010年，总部设于上海，是中国第一家以“安全产品供给”为核心，融理财咨询、信托产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等多元金融业务为一体的综合财富管理服务型公司。钜派投资的目标是成为以“安全产品供给”为核心，国际化的综合资产管理集团。

2011年钜派投资资产管理规模为23亿，2012年新增资产管理规模为66亿。截至目前，钜派投资总资产管理规模超过100亿元，全国营业网点超过15个，拥有300余名专业理财师为客户提供专业的财富管理咨询服务。通过旗下各专业子公司,以统一的品牌向超过2000余名个人客户和公司客户提供全方位、个性化的金融产品和服务。

公司主体组织架构包括总裁办、研究部、产品部、运营部、直销部、渠道部、营销支持部等部门。钜派投资拥有约400名正式雇员，各级各类分支机构及服务部门60多个 ，拥有完善的治理架构及专业化的管理团队 。钜派投资通过公司战略、企业文化、IT技术支持、线上线下服务、人力资源、资产管理和风险控制等集中实现公司的价值输出。