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理财经理

云南国际信托有限公司

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面议

学历:本科 | 工作年限:三年以上 | 年龄:年龄不限 | 意向:全职

工作地点: 上海市

职位描述


岗位职责:
1、负责开发、维护、管理中高净值个人客户与机构客户,为中高净值人群提供金融理财服务。
2、根据对客户综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划、资产配置方案以及金融产品投资建议,为客户提供金融分析服务;通过线上公司产品系统完成对客户资产配置和规划。
3、负责整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作。
4、负责对公司理财产品全力宣传、推广、销售;能够多渠道多方式开展业务。
5、能够高效、准确地完成部门下达的个人业绩目标。
任职资格:
1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,全日制本科及以上学历学位。
2、5年及以上有银行、信托、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。
3、熟悉国家有关法律法规及监管要求;了解信托基本业务;对金融产品、投资理财业务有一定的了解。
4、具有独立分析和解决问题的能力,有一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力,具有丰富的客户资源。
5、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。
6、 具有AFP、证券从业资格、基金从业资格者优先考虑。

公司介绍


云南国际信托有限公司是2003年经中国人民银行“银复[2003]33号文”批准,由原云南省国际信托投资公司增资改制后重新登记的非银行金融机构,公司注册资本为10亿元人民币。2007年,根据《信托公司管理办法》的有关规定,公司经中国银行业监督管理委员会批准同意,首批换领《中华人民共和国金融许可证》并变更公司名称和业务范围。公司目前所管理的各类资产规模达2000多亿元人民币。

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基本信息


公司性质:民营公司
公司规模:50-150人
公司地点:上海
行业类别:信托

发布者


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云南国际信托有限公司

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