岗位职责：
1、以专业的金融理财知识和经验，以资产配置为手段，为***私人、家族、机构等高净值及超高净值客户提供资产保值、增值及其他投融资咨询服务。

2、负责客户的开拓与维护，客户资料的及时更新和完善，客户需求分析，客户资产净值的动态跟踪和管理，保证全方位高品质资产配置服务。

3、掌握金融行业动态，把握市场机会，满足客户的个性化理财需要。

此职位可享受提成。



基本条件：

1、全日制本科以上学历，金融、财会、管理、法律等相关专业优先；

2、3年以上银行贵宾理财工作经验，券商理财顾问（不含经纪人），信托公司销售人员。或2年以上独立财富管理机构理财销售经验（不含P2P）。具备丰富的高端客户维护与服务经验，有丰富的高端客户资源储备。

3、持有基金从业资格证书优先

4、具有CFP AFP CPB等资格证书者优先；

5、具有良好的行业口碑，无不良违规记录



公司简介：

上海中正达广基金销售有限公司（中正财富）创立于2011年，是经中国证监会核准的基金销售机构，中国证券投资基金业协会联席会员，中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人。同时，中正财富也是国内少数同时拥有公募基金、私募基金双资质的财富管理机构。



作为国内领先的科技金融综合服务企业，我们的业务涵盖公募基金、私募基金、定期理财、智能投顾、保险销售、金融SaaS、创新金融实验室等。中正财富通过“中正发财树理财”、“柠檬生活金融”累计为300万用户提供完善便捷的在线金融服务，累计销售量逾350亿。



截止2018年一季度，中正达广已与天弘基金、华夏基金、易方达基金、南方基金、嘉实基金、汇添富基金、金鹰基金、融通基金、华安基金等国内超过36家顶尖公募基金公司开展深入合作，目前中正达广可销售基金产品超过3000只，种类覆盖：货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、指数基金、保本基金、QDII基金等全市场产品大类。旗下互联网理财平台“中正发财树理财”，已于去年自主研发并推出首款公募基金智能投顾机器人引擎：“牛魔王”，自策略成立以来收益达116.17%，此后还将不断持续研发新型智能投顾引擎，为投资人提供更好地基金销售服务。

上海中正达广基金销售有限公司（中正财富）创立于2011年，是经中国证监会核准的基金销售机构，中国证券投资基金业协会联席会员，中作证券投资基金业协会登记的私募基金管理人。同时，中正财富也是国内少数同时拥有公募基金、私募基金双资质的财富管理机构。

作为国内的科技金融综合服务企业，我们的业务涵盖公募基金、私募基金、定期理财、智能投顾、保险销售、金融SaaS、创新金融实验室等。中正财富通过官方认证微信公众号“中正发财树理财”、“柠檬生活金融”累计为300万用户提供完善便捷的在线金融服务，累计销售量逾350亿。

截止2018年一季度，中正达广已与天弘基金、华夏基金、易方达基金、南方基金、嘉实基金、汇添富基金、金鹰基金、融通基金、华安基金等国内超过36家优秀公募基金公司开展深入合作，目前中正达广可销售基金产品超过3000只，种类覆盖：货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、指数基金、保本基金、QDII基金等全市场产品大类。旗下互联网理财平台“中正发财树理财”（微信号），已于去年自主研发并推出首款公募基金智能投顾机器人引擎：“牛魔王”，自策略成立以来收益达116.17%，此后还将不断持续研发新型智能投顾引擎，为投资人提供更好地基金销售服务。