要求:全日制本科以上,财经、金融、会计、管理相关专业;
职责:
1、根据客户的具体情况及其实际投资需求,为客户提供切实的投资理财规划,并能进行相关的咨询服务;
2、维护公司的存量客户,并进行中、高端客户的开发;
3、收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
4、负责证券投资顾问客户的日常服务工作,根据证券投资顾问客户的要求,提供经审核同意发布的投资组合建议和理财规划建议;
5、完成公司下达的销售任务目标,销售基金、债券等金融产品;
6、配合营销团队拓展客户,组织和主持营业部的投资报告会、理财讲座、股民学校活动等;