岗位职责:
(一)根据适当性原则,做好新客户开发、新业务推广、服务产品签约、产品销售等工作;
(二)负责对客户进行电话回访、当面拜访,并做好回访内容和回访结果记录,及时完善、
档案;CRM更新客户
(三)负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析,主动了解和掌握客户需求,并根据客
户需求进行客户分类,结合客户档案的相关信息制定服务策略;
(四)负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务,并根据客户的需
信息并做好客户挽留工作,避免客户流失。MOT求提供相关研究报告等资料,及时处理
(五)完成营业部交办的其他工作;
任职条件:
(一)全日制本科,具有1年以上从业经验、硕士、财经类专业优先。
(二)年龄原则上不超过35周岁。
(三)具备投资咨询资格,另有基金、期货、AFP资格优先。
(四)敬岗爱业、具有良好的组织、沟通能力及团队合作意识。