审计和合规控制
通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。
通过审慎的财务需求分析/规划确认现有/预期客户的财务需求,推销已获得该城市监管主体许可的存款和理财产品。
将产品及其可能存在的各种风险介绍给客户。
参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络,在该城市推广银行的形象/品牌。
向丰盛理财中心经理反映客户反馈和竞争情况并提出建议。
建立关系和个人账户服务
与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。
为客户提供最新的产品/市场信息及其账户状况,以增加账户使用率和产品渗透率。
为客户开设账户,完成申请和相关文档。
处理客户的查询。
了解最新的产品/市场知识和财务需求分析/规划技能,在与客户交流时展现出高水平的专业能力。
客户体验管理
按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的服务。
处理和跟进客户的要求和查询,以确保客户满意度。
任职要求:
教育经历
拥有专业学位,商务或财务相关专业优先考虑;
普通话必须流利;
对当地银行惯例和规定具有良好的理解。