1、组织策划营销活动,开拓客户,开发增量客户,扩大本岗位客户群,提高产品及服务的销售,持续提升增量业务收入;
2、负责服务和拓展个人、私募基金、上市公司等客户,提供全方位的业务解决方案;
3、建立并维护良好的客户关系,主动了解和记录客户信息,分析客户交易行为,挖掘客户投融资需求,进行全面客户关系管理;
4、按照公司客户分级分类服务标准,为富裕及私行客户提供个性化专属服务,按客户需求为客户设计提供专业的资产配置方案和个性化的投融资服务;
5、根据公司的业务资源和产品资源,为客户提供全面的财富管理方案及建议,资产配置以实现客户资产的保值、增值;
6、利用公司的互联网平台,积极开展线上业务推广,满足客户线上业务办理和服务的需求。
任职要求:
一、具备本科或以上学历。
二、具备证券从业资格证。
三、有金融从业经验者优先。