1、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;
2、通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,提供专业的理财资讯和资产配置建议;
3、通过理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;
4、负责基金等理财产品的销售与推广,完成业绩目标;
5、负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。
5.任职要求(工作年限,专业等)
1、本科及以上学历;
2、1年以上财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构从业经验;
3、具有一定的金融专业知识,热爱金融销售工作;
4、个人形象气质佳,品行正直,沟通能力强;