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一、理财经理
岗位职责
1、负责为客户提供理财咨询、制定财富规划方案;
2、负责与客户建立稳定的服务关系,开展定期联络、信息提醒、情感维护、业务咨询与引荐、产品及业务推介、增值服务等日常关系维护,推动客户升级;
3、负责对客户实施主动营销,基于客户需求和资产配置方案为其匹配相关产品,并提供产品售后服务;
4、负责针对有价值的潜在VIP客户、客户推荐的新客户和其他岗位推荐的新客户进行挖潜和开发工作;
5、负责组织开展主题营销、投资者教育、客户沙龙等活动;
6、负责了解客户资产情况、理财目标、风险偏好和生命周期等因素,提供资产配置服务,并定期跟踪、评估和调整。
任职资格
1、2020届应届大学生;
2、全日制本科及以上学历,金融、财务、管理营销类等相关专业;
2、具有金融相关工作经验者优先考虑;
3、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力;