工作职责：
1、通过对高端客户（超高净值个人、财富家族、大型机构）的综合投资理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议，开展家族信托业务；
2、通过各类渠道及平台提供的通道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询，客户再教育与其他增值服务；
5、参与公司全方位的培训，不断提升自己的专业能力和客户服务水平。

任职要求：
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业统招本科及以上学历，高度专业的职业形象和素养；
2、银行对私资深客户经理、私人银行理财顾问、券商私行中心投资顾问等6年以上工作经验；
3、具有全资产类别资产配置经验，持证基金从业资格或CHFP、AFP、CFP、CFA等金融证书尤佳；
4、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
5、具有较好学习能力、时间管理能力、关系经营能力，心智成熟；
6、为人正直诚实，看好财富管理行业的发展前景，追求事业成就与发展。

上海营夏财富投资管理有限公司（以下简称：营普财富）隶属于营普股权投资基金（上海）有限公司（以下简称：营普资本），营普资本位于上海陆家嘴世纪金融广场，注册资本一亿元。公司以基金管理、政府PPP项目运营、上市公司定向增发、股权质押、资产证券化及兼并收购等业务为基础，全力打造债权及股权两个资源平台，汇集优于市场标准的核心理财产品，创建国内领先的投资理财精品超市。
营普财富通过专业的理财规划及客户进行资产评估，根据其投资偏好制定出专属的财富配置方案。在经济周期性波动中，以专业的分析、理性的视解、雄厚的实力为客户提供安全、稳定、高效的投资机会。
营普财富立足于上海，辐射华东、陆续在华北、华南、东北、西南、西北建立中心公司，实现公司品牌影响从区域化向全国化过度，品牌价值最大化的同时，做到利益分享最大化，真正完成“营创智慧金融，普享财富人生”的企业使命。
公司理念：规范、专业、高效、共赢
公司精神：诚以修身，信达天下，睿智创新，财智分享
企业使命：营创智慧金融，普享财富人生
企业愿景：创建国内领先的投资理财精品超市，一站式综合性理财服务是我们的追求，任何理财客户都能在营普实现财富的增值。