1. 协助所辖团队开展保险保障类及海外移民置业等相关业务活动；督促理财师私人银行家达成相应产品的考核指标；
2. 根据产品特点并结合团队需求，开发相关课件，制作专业工具，如邀约客户话术、面谈话术等；
3. 根据产品特点结合团队需求，组织相关活动（如客户沙龙、主题演讲等），并担任主讲；
4. 协助理财师私人银行家识别潜在客户，制定挖掘客户需求的策略，辅助理财师私人银行家 对客户的追踪与转化；
5. 积极探索行业及产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。
任职要求：
1. 统招本科及以上学历，经济、金融、管理类专业优先；
2. 5 年以上保险保障类产品销售经验及大客户营销经验，持有相关保险销售类资格证书；
3. 丰富的保险产品知识及行业知识，洞悉国内外金融政策及税法动态；
4. 能够独立设计相关课件与工具；
5. 优秀的活动组织协调能力、影响力及演讲能力。

诺亚正行于2003年11月18日在上海市注册成立，注册资本5000万元人民币，主要经营业务为基金销售、计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，投资管理，资产管理。

诺亚正行于2012年2月17日获得基金销售业务资格证书，是首批经中国证监会核准取得基金销售业务资格的独立基金销售机构。

作为上海诺亚金融服务控股有限公司旗下全资子公司，我们以独立、公平、客观的筛选标准，与市场上绝大部分基金公司及私募基金管理人合作，代理销售3737支公募基金产品及5251支私募基金产品，为国内中高净值客户推荐“公募基金中的精品”与“量身定制的专户理财产品”，协助客户资产保值与增长。

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