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理财经理

华侨基金

投递简历

10k-15k

学历:大专 | 工作年限:一年以上 | 年龄:不限 | 意向:全职

工作地点: 台州

职位描述


岗位职责:
1、通过各类客户信息,对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;
2、采取电话沟通、陌拜等多种方式进行新客户的开发和邀约;
3、通过对高净值客户的理财需求进行分析,了解和发掘客户需求,提供专业的理财资讯,并给出客观的资产配置建议;
4、协助公司定期举办理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;
5、负责基金等理财产品的销售与推广,协助上级领导完成公司制定的销售指标;
6、通过对客户的持续跟进和定期回访,分析各类客户的特点,按时完成销售报告,建立并完善客户数据库。

任职要求:
1、大专及以上学历,具备金融、经济、市场营销及相关专业背景;
2、有1年以上财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构的从业经验者优先;
3、具有一定的金融专业知识,热爱金融销售工作;
4、个人形象气质佳,品行正直,沟通能力强;
5、有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先。

公司介绍


华侨基金管理有限公司(简称“华侨基金”),成立于2013年5月,注册资本2.8亿元,是中国领先的政府跟投型基金,由剑桥和耶鲁等海归精英联合创办。
华侨基金响应“浙商回归”口号,带领海外华侨、海内侨眷回国参与家乡建设,跟投地方政府产业引导基金,积极投资实体经济。华侨基金专注于投资国企、央企和地方政府类优质项目,设立五大领域主题投资基金,即:中国新型城镇化基金、旅游酒店基金、科技创新基金、健康产业基金、绿色能源基金。同时,下辖资产管理、投资银行、兼并收购和金融咨询等四大板块业务,深耕财富管理领域。

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信托经理  2024-03-25
10k-15k | 五年以上 | 本科 | 上海市
10k-15k | 二年以上 | 本科 | 上海市
8k-10k | 应届毕业生 | 本科 | 上海
面议 | 三年以上 | 硕士 | 北京
面议 | 五年以上 | 本科 | 上海

基本信息


公司性质:民营公司
公司规模:150-500人
公司地点:上海市徐汇区华山路849号丁香花园
行业类别:基金

发布者


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华侨基金

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