岗位职责：
1. 负责对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并提供投资 建议；
2. 通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3. 通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率，维护良好健康的客户 关系；
4. 负责持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5. 通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。


任职要求：
1. 本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；
2. 有银行、信托、证券、3 年以上从业经验者优先；
3. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源，且主动开发能力极佳；
4. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

五道投资核心管理团队毕业于清华五道口、北大光华、中山大学等国内一流 高校或商学院，并拥有于中植集团、招商银行、招银资本、中融信托等大型 金融机构或资产管理公司十年以上工作经验，具有良好的教育背景和丰富 的资产管理、财富管理经验。 五道投资以粤港澳大湾区为基础，立足广东、面向全国、胸怀全球，依靠创 始团队及股东的强大行业资源及投研能力，深耕地产和教育板块，深度挖掘 价值投资机会，持续提升公司核心竞争力，从而为投资者提供专业、优质、 可持续的资产。