岗位职责：
1. 协助所辖范围内理财师/私人银行家对客户的交叉营销，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助理财师/私人银行家完成约见后的商谈工作，提高产品的营销成交率；
2. 负责所辖范围内的投资咨询，产品分析与讲解，客户开放日的整体把控及现场宣讲工作；
3. 负责所辖范围理财师/私人银行家的专业培训，提升其整体水平和专业度，确保其对金融产品，特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；
4. 研究所辖范围内高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导；
5. 积极探索行业及产品的及时资讯，识别优势和差距，并提供反馈和建议给相关部门。

任职要求：
1. 统招本科及以上学历，经济、金融、管理类专业优先；
2. 5 年以上银行、证券、基金、信托等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商、融资项目寻找及对接等工作经验；
3. 熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；
4. 熟悉基金、信托、债券、PE 等金融产品的原理、要素及卖点；
5. 通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试； 持有金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）、国家理财规划师（ChFP）证书，或通过特许金融分析师（CFA）2 级考试的优先考虑。

"宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司（简称“宜信财富”）是中国财富管理行业的领军企业，为大众富裕人群和高净值人群提供全方位的理财规划与财富管理顾问服务，将国内外最优秀的固定收益类、公益理财类、股权类等理财模式通过科学的资产配置带给千千万万的理财者。
宜信财富是宜信公司旗下企业，总部位于北京。宜信财富以客户的理财需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划，帮助客户实现稳定、安全的财富增值。