工作职责:
(1)负责客户信息资料的搜集、完善、整理与建档。
(2)负责潜在客户的营销,通过有针对性的服务,将其转化为本行客户。
(3)针对客户和潜在客户设计个性化理财方案,进行一对一的理财服务。
(4)解答客户理财业务咨询,协助客户办理有关非现金交易类业务。
(5)搜集并反馈客户需求,提出零售产品及服务的合理化建议。
任职资格要求:
(1)年龄45周岁(含)以下。
(2)大学(含)以上或全日制大专学历,经济、金融、会计等相关专业优先。
(3)具有2年以上银行理财岗位工作经验,熟悉当地市场,具有丰富的客户资源。
(4)具备较好的形象和气质,有较强的营销意识和较强的营销能力者优先考虑。
(5)具备AFP/CFP(金融理财师)证书,具有丰富的客户资源者优先考虑,具有证券、保险、外汇、基金等从业资格证书者优先考虑。