岗位职责
1、服务于高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格
1、有银行、券商、大三方、基金公司(公募)机构财富或零售条线从业经验优先;
2、有财富管理类工作经验或高净值客户服务工作经验优先;
3、具备优秀的金融产品知识体系,持有基金从业资格证书;
4、认同恒天文化、敬业感恩、诚信正直、成就导向、团队意识、讲纪律有原则、具备全局观;
5、沟通能力、学习能力、抗压能力、创新能力、执行力等。