1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资理财建议与服务；
2、通过各类渠道，接触并筛选购买基金、契约型基金、信托、保险、海外投资意向的客户，并与客户建立长期良好的关系；
3、向目标客户推广私募基金、公募基金、信托、资管、保险等产品，客户提供专业的资产配置建议和方案，并根据工作计划完成销售任务；
 
任职要求：
1、本科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业优先；
2、3年以上金融机构（银行、信托、证券、基金公司等）或大型三方机构营销从业经历，1年以上支行理财团队、个金负责人、私人银行部团长、证券公司营销部负责人、信托公司财富中心团队长、第三方理财公司营销负责人及以上级别管理经验。5年以上上述行业从业经验，学历可放宽至大专。
3、持有基金从业资格证和AFP、CFP优先。
 
富有竞争力的薪酬体系：
基本工资+餐饮补助+业绩提成+各项奖金+管理津贴+股权激励
 

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经过九年的快速发展，新湖财富累计为六万多个高净值家庭、数十万客户提供了资产配置综合金融服务，累计配置资产规模突破一万亿元。依托泓湖百世全球家族办公室，新湖财富以全球化的视野，帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。