1、通过抖音、公司APP、社区微信运营等线上渠道，对有投资需求的客户进行有效筛选；
2、向目标客户推荐及咨询理财产品，根据项目制定销售方案并完成销售任务。
3、开拓中、高端客户，根据客户需求，匹配不同风险等级的金融资产配置服务。
4、通过信托、公募基金、私募基金、资管产品、类固收产品和海外货币类资产及家办产品等金融投资工具为客户提供金融投资理财服务。
 
任职资格：
1、本科及以上学历；
2、5-10年以上金融机构（银行、信托、证券、基金公司等）或大型三方机构营销从业经历，1年以上银行支行理财团队长/个金负责人/私人银行部团队长、证劵公司营销部负责人、信托公司财富中心团队长、第三方理财公司营销负责人及以上级别管理经验；
3、熟悉各类金融产品（信托、基金、资管、保险等），具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力，能够对客户资源进行准确定位，制定并开展有效的营销推广计划。
4、拥有基金从业、证券从业资格证和AFP、CFP者优先。
 
福利待遇
1、管理津贴
2、五险一金
3、餐补
4、门诊报销商业保险
5、法定节假日
6、带薪年假

新湖财富投资管理有限公司是国内首家提出“做最好的私人银行”的高端综合金融服务平台。坚守“以客户为导向”的服务理念，为高净值客户提供多元化财富管理及全球化资产配置的综合金融服务。新湖财富深耕财富管理、健康管理、公益新湖三大生态圈，凭借全面、专业、贴心的服务，赢得了客户广泛信赖。

经过九年的快速发展，新湖财富累计为六万多个高净值家庭、数十万客户提供了资产配置综合金融服务，累计配置资产规模突破一万亿元。依托泓湖百世全球家族办公室，新湖财富以全球化的视野，帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。