1、开发并维护高净值个人、家族及企业客户；
2、深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置建议并能够提供完善的售后服务，建立长远的服务关系。
3、为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促进产品销售及交易达成
4、充分利用中金公司的独特资源，满足多元化的金融需求。

新湖财富投资管理有限公司是国内首家提出“做最好的私人银行”的高端综合金融服务平台。坚守“以客户为导向”的服务理念，为高净值客户提供多元化财富管理及全球化资产配置的综合金融服务。新湖财富深耕财富管理、健康管理、公益新湖三大生态圈，凭借全面、专业、贴心的服务，赢得了客户广泛信赖。

经过九年的快速发展，新湖财富累计为六万多个高净值家庭、数十万客户提供了资产配置综合金融服务，累计配置资产规模突破一万亿元。依托泓湖百世全球家族办公室，新湖财富以全球化的视野，帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。