1、服务于公司的VIP客户、高净值个人客户及企业客户并提供全方面的财富管理服务；
2、通过与客户沟通、了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金和保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立账户及一系列后期服务。

任职要求：
1、28岁以上，本科学历，具有大型三方、信托公司、基金公司工作背景优先；
2、有志于财富管理事业，具有经营思维及公司高级管理人员优先；
3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力。
4、有教师、财务、律师等专业类证书者为佳。
5、协助客户开立账户及一系列后期服务；

新湖财富投资管理有限公司是国内首家提出“做最好的私人银行”的高端综合金融服务平台。坚守“以客户为导向”的服务理念，为高净值客户提供多元化财富管理及全球化资产配置的综合金融服务。新湖财富深耕财富管理、健康管理、公益新湖三大生态圈，凭借全面、专业、贴心的服务，赢得了客户广泛信赖。

经过九年的快速发展，新湖财富累计为六万多个高净值家庭、数十万客户提供了资产配置综合金融服务，累计配置资产规模突破一万亿元。依托泓湖百世全球家族办公室，新湖财富以全球化的视野，帮助高净值人群实现资产的稳健增长与家族财富的永续传承。