职责描述:
1. 以客户为导向,通过多种渠道有效开发客户资源,满足客户不断变化的需求,为客户寻找长期利益,实现资产的保值和增值。
2. 以服务为宗旨,通过专业规范的销售服务和持续跟踪的售后反馈,不断提升客户的投资体验与满意度。
3. 以专业为要求,主动通过多种途径研究宏观市场、金融市场行业、各类资产与产品结构等相关信息,提升专业理解,准确把握产品特点、风险等级与客户投资偏好的匹配。
4. 制定具有挑战性的销售目标,不断努力,实现更好的工作绩效。
5. 以监管要求为规范,严格遵守监管法规、公司合规风控制度,树立依法意识,勤勉尽职,诚信展业。
任职要求:
1. 市场营销、金融经济及相关专业本科及以上学历。
2. 五年以上金融行业(银行、证券、信托、保险、财富管理等)从业经历,私人银行工作经验优先。
3. 具有必备的金融专业知识及计算分析能力,认同买方投顾模式,较强的学习能力及转型意愿。
4. 善于沟通,在客户开发,客户维护方面有出色的业绩表现及客户满意度。
5. 诚信正直、爱岗敬业,具备较强的抗压能力和自我成就动机。