岗位职责：
1、负责高净值客户的开发工作：基于公司营销支持，找到公司需要的客户，向客户传递本公司一对一顾问式的专业理财服务和理念, 促成客户对本公司及其服务的认可；
2、了解和挖掘客户理财需求，为客户量身定制全面完整的理财规划报告，包括现金流管理, 资产配置, 投资策略制定, 保险保障, 退休养老计划, 子女教育规划, 事业遗产传承等;
3、在与客户深入沟通达成共识的基础上选择适合的金融产品对理财规划加以实施;
4、基于公司研究和服务平台的支持，为客户提供长期持续的理财服务，包括客户资产变化跟踪、资产配置调整建议、金融产品调整建议、 金融理财资讯分享、俱乐部会员活动等提升客户满意度和忠诚度；
5、研究财富管理和私人理财的理论实践知识, 撰写发表相关研究文章, 不断提高自身专业技能和职业修养。

任职要求：
1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专（含）以上学历，具有广泛的金融专业知识；
2、具备良好的沟通能力、较强的客户异议解决能力和销售促成能力；
3、五年以上客户服务经验，具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先；
4、具备较强的自律性、执行贯彻能力和团队协作精神，对工作诚信、勤奋、有责任心，乐于接受挑战，能够承受一定的压力，有创业者的斗志和热情；
5、熟悉金融产品，具备基金从业资格证，获得证券、理财师、保险（其中一项或多项）从业资格者优先；
6、具有很好的客户服务意识，曾任或现任私人银行客户经理、理财公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑；
7、有基金从业资格证或证券从业资格证优先。

中科创金融控股集团成立于2004年，现为深圳市金融总部企业。主要股东为深圳市创新投资集团有限公司、苏州工业园区易联投资基金等（国家开发银行控股基金）。集团定位于 “一体化金融服务提供商”，下设四家全资子公司——中科创财富管理公司、威廉资产管理公司，经营财富管理及基金投资业务，同时配套两家专业子公司，中科创融资担保公司和中科创小额贷款公司形成综合金融交叉业务。

2008年中科创融资担保公司成立，2010年再担保项下的担保业务位居深圳民营担保企业第一名。2009年中科创小额贷款公司成立，迄今为止，在为中小企业提供的小额贷款业务在深圳同行业中名列第一名。七年来,中科创坚持不懈的为中小企业提供一体化的金融服务，并获得中国金融年会的金融创新大奖，第七届深圳市知名品牌企业等荣誉称号。

中科创财富管理有限公司系中科创集团全资子公司，是国内领先的第三方财富管理专业机构，重点服务超高净值的客户群，为其设立家族财富办公室，在全球范围内筛选最优质的财富管理产品，实现财富的合理规划和家族资产的有效配置并提供包括企业并购、健康医疗、子女教育、高端旅游等精准的“定制化服务”。

我们的资深财富管理顾问，均具有六年以上国际私人银行服务经验，在超高净值家族资产管理中严格执行国际私人银行业的多维度风险评测与控制方法，使家族资产实现长期持续的、稳定的增值。