岗位职责： 

1、开拓及维护个人中高端客户，并与客户建立长期良好的关系；

2、了解客户需求，为客户提供专业的投资理财服务；

3、向目标客户推广信托产品，并根据信托计划完成销售任务；

4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

任职资格： 

1、本科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、4年以上金融机构（银行、信托、基金公司等）营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；

3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学历能力；

4、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备很强的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力。

新湖财富投资管理有限公司（以下简称“新湖财富”）是一家致力于为高净值财富投资者提供专业化、综合性理财服务的财富管理公司。 新湖财富三家股东分别是中融国际信托有限公司、中财明远投资管理有限公司、上海青云投资管理有限公司。

公司以原中融国际信托有限公司的营销团队为基础，以银行、证券、保险、基金公司等金融机构资深从业人员组成的专家团队为核心，通过“客观、中立、公正”的视角，“诚信、务实、严谨”的工作作风，严格的风控手段和领先的资产配置理念，为高端客户提供全方位的理财服务，不断的帮助客户达到资产持续增值的目标。

目前，公司的服务范围已经覆盖国内大部分城市，业务规模已跻身国内财富管理领域第一阵营。在未来的经营中，公司将继续秉承“创新、服务、高效”的经营理念，高效提升企业实力，不断创新业务品种，持续发展，积极践行社会责任，全力将“新湖财富”打造成为客户认可、信誉良好、国内领先的精品私人银行品牌。