(1)根据私人银行业务规划和发展目标，协助团队负责人拟定投资管理的相关制度、办法和流程，并参与检查考核；
(2)根据私银投资管理要求，参与做好投资品研发、投资策略安排等工作作；
(3)做好与内外部机构的联络和沟通，推进工作计划的实施，确保工作效率和质量；
(4)参与系统项目、投资交易、运营流程等其他与投资管理有关的日常工作和专项工作。
职位要求:
(1)具备4年以上金融行业从业经验，2年以上个人理财或投资相关管理经验；
(2)熟悉经济金融、私人银行等相关知识，具有较强的产品服务、业务谈判，沟通协调能力；
(3)符合交通银行亲属回避相关规定。

交通银行（全称：交通银行股份有限公司）始建于1908年，是中国近代以来延续历史最悠久、最古老的银行，也是近代中国的发钞行之一。现为中国五大国有银行之一。
交通银行是中国境内主要综合金融服务提供商之一，并正在成为一家以商业银行为主体，跨市场、国际化的大型银行集团，业务范围涵盖商业银行、投资银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等诸多领域。
1987年重新组建成全国第一家股份制商业银行，分别于2005年、2007年先后在香港、上海上市，是第一家在境外上市的国有控股大型商业银行。中华人民共和国财政部、香港上海汇丰银行有限公司、社保基金理事会是交通银行前三大股东，共持有交通银行59.44%的股份。交通银行旗下全资子公司包括交银国信、交银保险和交银金融租赁，控股子公司包括交银村镇银行。此外，交通银行还是江苏常熟农村商业银行的第一大股东，西藏银行的并列第一大股东。