1.负责团队组建以及管理，协同公司制定相关销售计划，督促团队成员完成销售目标；
2.负责理财产品推介会及市场推广需求分析制定，协同市场人员进行营销策略制定；
3.负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；
4.通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
5.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

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