工作职责:
1、通过对高端客户(超高净值个人、财富家族、大型机构)的综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议,开展家族信托业务;
2、通过各类渠道及平台提供的通道,接触并筛选有效客户;
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动,提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资、移民、税务、法务、教育、医疗等咨询,客户再教育与其他增值服务;
5、参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平。
任职要求:
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业统招本科及以上学历,高度专业的职业形象和素养;
2、银行对私资深客户经理、私人银行理财顾问、券商私行中心投资顾问等6年以上工作经验;
3、具有全资产类别资产配置经验,持证基金从业资格或CHFP、AFP、CFP、CFA等金融证书尤佳;
4、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
5、具有较好学习能力、时间管理能力、关系经营能力,心智成熟;
6、为人正直诚实,看好财富管理行业的发展前景,追求事业成就与发展。