岗位职责:
1、负责客户信息资料的搜集、完善、整理与建档;
2、负责潜在客户的营销,通过有针对性的服务,将其转化为本行客户;
3、针对客户和潜在客户设计个性化理财方案,进行一对一的理财服务;
4、解答客户理财业务咨询,协助客户办理有关非现金交易类业务;
5、搜集并反馈客户需求,提出零售产品及服务的合理化建议。
任职资格要求:
1、全国统招全日制本科(含)以上学历,经济、金融、会计等相关专业优先;
2、具有2年以上银行理财岗位工作经验,熟悉当地市场,具有丰富的客户资源;
3、具备较好的形象和气质,有较强的营销意识和较强的营销能力者优先考虑;
4、具备AFP/CFP(金融理财师)证书,具有丰富的客户资源者优先考虑,具有证券、保险、外汇、基金等从业资格证书者优先考虑;
5、特别优秀人员可适当放宽条件。