岗位职责：
1. 负责高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资 建议；
2. 持续为高净值客户提供专业的全球资产配置和财富管理务；
3. 倾听客户需求，研究高净值客户的个性化需求，为公司提供产品开发及流程优化建 议；
4. 通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化 率。


任职要求：
1. 重点金融类院校金融、财会、法律等相关专业本科以上学历，有海外经历优先；
2. 持有基金从业资格证，有 CFA 证书尤佳；
3. 银行、信托、证券或基金 6 年以上从业经验，具备私人银行，财富管理，金融咨询 公司相关背景，有丰富的高净值客户服务经验；
4. 为人真诚守信，有专业的团队合作精神和工作热忱。

五道投资核心管理团队毕业于清华五道口、北大光华、中山大学等国内一流 高校或商学院，并拥有于中植集团、招商银行、招银资本、中融信托等大型 金融机构或资产管理公司十年以上工作经验，具有良好的教育背景和丰富 的资产管理、财富管理经验。 五道投资以粤港澳大湾区为基础，立足广东、面向全国、胸怀全球，依靠创 始团队及股东的强大行业资源及投研能力，深耕地产和教育板块，深度挖掘 价值投资机会，持续提升公司核心竞争力，从而为投资者提供专业、优质、 可持续的资产。