岗位职责:
1.负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2.负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作；
3.根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
4.完成上级制定的销售目标。


任职要求:
1.大专以上学历，财务、金融或经济专业，具有银行、信托或大型三方财富公司的从业经历者，有基金、证券从业资格证书的优先考虑；
2.3年以上金融产品销售经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士配置资产的能力，银行私行工作经验优先；
3.诚信合规，认同公司文化。

上海久欣投资有限公司（下简称“久欣投资”）成立于中国核心金融区上海，注册资本金1亿元，是一家以合规经营为准绳，以并购投资为特色，以资产配置和财富管理为核心的独立第三方财富管理机构。
成立于强监管防风险全新资管环境下的久欣投资，高效整合资产端到财富端的优质资源，依托全面的资产配置服务以及专业的投顾能力，为高净值人群提供不同风险偏好、跨市场周期的投资决策方案。

人才是企业的核心资源，久欣投资秉持精英文化，汇集大批来自银行、券商及国内大型三方管理机构业内翘楚，集聚CFP和CFA等高级别金融资质加持的专业人才。

志存高远，务实前行，久欣投资始终以客户利益为先，致力于打造一家与股东、员工、客户共赢共荣的财富管理机构。