1、 根据公司宏观研究趋势，了解客户需求，定期为客户提供资产配置方案，提高客户资产配置率及客户

到期转换率；

2、 推广及复制成功案例，达到客户加仓及挖掘开发目标客户；

3、 搜集一线反馈，帮助客户解决疑难问题；

4、 通过各类沙龙、会议，定期对客户开展资产配置理念教育工作；

5、 整合各方资源，按时提供高净值客户售后服务。

6、 定期与客户联系，报告投资产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、投资产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职资格：

1、本科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、五年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）营销从业经历；

3、具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；

4、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，了解行业法律法规和其他相关政策；

5、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备很强的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力

日赢投资管理集团有限公司成立于2012年，是一家综合性的金融投资管理公司，集团下设五大板块：日赢资本、日赢理财、日赢联盟、日赢金服、日赢教育，五大板块全方位创新合作，致力打造金融一体生态圈。集团主营债权类，证券类和股权类三大系列产品，其中以私募股权投资为核心，并放眼布局消费升级、大健康和教育三大产业，秉承三个明星投资策略，即明星机构跟投、明星标的、明星人物的二次创业。

以“帮助全民理财，使中国成为经济强国”的使命，为投资者实现资产保值、增值和传承。不仅如此，集团针对投资者、理财师、机构，分别打造了三大平台：财商公益宣传大使平台、理亿理平台、金融联盟平台，致力创建公平、自由、透明的平台，满足各方需求，促进合作共赢。


集团资质优良，拥有“私募股权基金牌照”、“私募证券基金牌照”、“其他类私募基金牌照”，入股保险公司，并成立了保险经纪公司。未来，日赢投资集团将会成为一家全牌照的金控平台，集团已布局实施五大板块独立上市计划。