1、负责开拓客户资源，以专业的金融理财知识和经验，为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议，作为联系客户的主要接触点，持续提供有价值的服务。完成该岗位的业绩要求。
2、根据客户的资产管理规模、投资目标和风险承受能力进行需求分析，向客户提供专业投资计划方案、通过调整保险、公募基金、私募基金和资管产品的比重从而达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。
3、参与策划各种客户活动（沙龙、产品路演、知识讲座、投资培训等）提高客户的转化率。
4、完成既定的销售目标。

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