1.负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务。
2.分析客户的理财需求，帮助客户指定资产配置方案，并提供理财建议。
3.负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系。
4.收集并整理客户信息，根据客户需要，提供具体解决方案。
5.负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态。

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